行業(yè)概況

1、定義

電線電纜，按國際有關規(guī)定其定義為“用以傳輸電(磁)能信息和實現(xiàn)電磁能轉換的線材產(chǎn)品”。通常將結構簡單無外護套、外徑較小的產(chǎn)品稱為電線，將結構復雜、有堅固密封外護套、外徑較大的產(chǎn)品稱為電纜。

電線電纜產(chǎn)品是電氣化、信息化社會中必要的配套產(chǎn)品，廣泛應用于發(fā)電、輸配電及終端用電等電力生產(chǎn)、傳輸及應用的各個環(huán)節(jié)，與國民經(jīng)濟的發(fā)展及人們?nèi)粘Ｉ蠲芮邢嚓P。電線電纜按照用途劃分可以分為五大類：電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電線電纜、裸電線以及繞組線。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應用廣泛

目前，我國電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，上游行業(yè)主要為提供制造電線電纜產(chǎn)品原材料的基礎材料行業(yè)以及制造交聯(lián)絕緣套及護套料的橡膠行業(yè)，如銅、鋁及其合金、聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產(chǎn)制造企業(yè);下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè)，如工程機械、通信行業(yè)、電力行業(yè)、石油化工及建筑行業(yè)等。

從企業(yè)來看，上游銅、鋁及其合金供應商為電線電纜產(chǎn)業(yè)提供主要組成材料，主要企業(yè)有銅陵有色、楚江新材、海亮股份等。在中游電線電纜制造行業(yè)中，制造電力電纜的主要企業(yè)有特變電工、青島漢纜等;制造通信電纜的主要企業(yè)有中天科技、亨通集團等;制造電氣裝備用電纜的主要企業(yè)有金杯電工、杭州電纜等;制造裸電線、繞組線的主要企業(yè)有精達股份、遠程股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程：步入成熟期

我國電線電纜的發(fā)展史起步比較晚，第一家電纜廠——昆明電線電纜廠于1939年7月1日正式投產(chǎn)。1948年，昆明電線廠生產(chǎn)出6.6kV橡皮絕緣鉛包電纜。新中國成立后，1954年建立沈陽電纜廠(蘇聯(lián)援建)，1956年正式投產(chǎn)，我國電線電纜生產(chǎn)從無到有。20世紀60年代以來，我國在導體生產(chǎn)和科研方面進行了大量的工作，生產(chǎn)出電工鋁導體。20世紀80年代末，電線電纜行業(yè)產(chǎn)值占國民經(jīng)濟產(chǎn)值的0.88%;到1998年，我國電線電纜產(chǎn)值占國民經(jīng)濟總產(chǎn)值1%，反映出它仍有較強的生命力。

20世紀90年代以來，我國電線電纜業(yè)獲得高速發(fā)展，中國也是僅次于美國的世界第二大電線電纜生產(chǎn)國。2011年，中國電線電纜產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過美國，成為全球電線電纜行業(yè)第一大市場。隨后，隨著我國電線電纜市場快速發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)步入成熟階段。

行業(yè)政策背景：加快特高壓及智能電網(wǎng)建設

近年來，政府各部門發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動國內(nèi)電線電纜行業(yè)健康、快速地發(fā)展。《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出，提高特高壓輸電通道利用率，加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設，提升向邊遠地區(qū)輸配電能力。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、企業(yè)數(shù)量眾多

我國電線電纜行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，其中以中小企業(yè)居多。根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，截至2022年12月27日，中國電線電纜行業(yè)的主要企業(yè)共有30300家，其中以2021年為主要注冊熱潮，當年注冊企業(yè)數(shù)量為2095家，而2022年則為778家。

注：篩選邏輯為名稱、產(chǎn)品服務和經(jīng)營范圍中包含了“電線電纜”的企業(yè)，行業(yè)歸類從屬于國民經(jīng)濟分類的“電線、電纜、光纜及電工器材制造”。

2、電力電纜及光纜產(chǎn)量均有所回升

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2011年以來，我國電力電纜總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩走勢。在經(jīng)歷2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑之后，2019年，我國電力電纜總產(chǎn)量規(guī)模有所回升，整體規(guī)模達到5141萬千米，同比增長13.44%。2021年，隨著疫情逐步好轉，國內(nèi)電力電纜產(chǎn)量達到5480萬千米，同比增長4.52%。

光纜方面，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2011-2021年，我國光纜產(chǎn)量整體呈波動變化。2021年下半年以來，尤其是2021年10月以來，中國移動、中國電信等運營商對普通光纜產(chǎn)品等集采招標呈現(xiàn)量價齊升的趨勢，采購規(guī)模和價格均較上年實現(xiàn)較大幅度上升。一直到2022年上半年，中國聯(lián)通和中國廣電也進行了相關光纜產(chǎn)品的集采。2022年前三季度，國內(nèi)光纜產(chǎn)量累計值達到2.64億芯千米，光纜產(chǎn)量累計增長11.5%。

3、價格指數(shù)居于高位

近年來，我國普通電力電纜、光電線纜、通用裝備線纜企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)能已經(jīng)過剩，市場陷入以價格競爭為主的低水平惡性競爭，行業(yè)的價格水平自2016年起持續(xù)下滑。中國五金機電價格指數(shù)顯示，電線電纜行業(yè)價格指數(shù)長期以來低于100，產(chǎn)品技術含量低、同質(zhì)化問題嚴重是導致行業(yè)價格持續(xù)低迷的主要原因。但是隨著疫情影響減弱，市場投資熱情漸起，加之政策的引導，自2020年11月開始，價格指數(shù)有了明顯的回升。截至2022年12月，我國電線電纜行業(yè)價格指數(shù)為124.65，已經(jīng)遠高于前期高點。

注：價格指數(shù)基數(shù)2012年6月=100。

4、市場規(guī)模增速放緩

近年來，隨著中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設，以及全球電線電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區(qū)轉移，中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模迅速壯大，電線電纜制造業(yè)已經(jīng)成為電工電器行業(yè)二十余個細分行業(yè)中規(guī)模最大的行業(yè)，占據(jù)四分之一的比重。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，由于近年來我國宏觀經(jīng)濟疲軟和制造業(yè)去產(chǎn)能的影響，電線電纜行業(yè)一度出現(xiàn)規(guī)模下滑，并在2018年達到低谷，達到0.99萬億元。隨著我國對新能源等投資的加快，電線電纜行業(yè)開始緩慢復蘇。2021年中國電線電纜行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷售收入達1.12萬億元，同比增長3.6%。

注：規(guī)模以上企業(yè)指營收規(guī)模2000萬元以上的企業(yè)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：國內(nèi)形成多個電線電纜產(chǎn)業(yè)集群

從企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布來看，目前中國電線電纜企業(yè)主要分布于東部沿海地區(qū)，以河北、江蘇、廣東、浙江、山東等省份為主。截至2022年12月27日，河北共有相關電線電纜企業(yè)數(shù)4507家，江蘇和廣東分別有3856家和3519家。

注：篩選邏輯為名稱、產(chǎn)品服務和經(jīng)營范圍中包含了“電線電纜”的企業(yè)，行業(yè)歸類從屬于國民經(jīng)濟分類的“電線、電纜、光纜及電工器材制造”。

長三角地區(qū)是我國最大的電線電纜生產(chǎn)基地，形成了數(shù)個以區(qū)域大型電纜企業(yè)的電線電纜企業(yè)集群，如以寶勝股份、上上電纜、智慧能源、亨通光電、中天科技、中辰電纜等為代表的江蘇企業(yè)集群;以杭電股份、萬馬股份等為代表的浙江企業(yè)集群;以太平洋電纜為代表的安徽企業(yè)集群;以金龍羽、南洋電纜等企業(yè)為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)集群。宜興市是我國電線電纜產(chǎn)業(yè)最集中的區(qū)域之一，區(qū)域內(nèi)配套成熟，企業(yè)技術水平、生產(chǎn)能力和市場開拓能力均處于全國領先水平。

2、企業(yè)競爭：市場集中度低

我國電線電纜行業(yè)競爭激烈，市場份額較分散。2021年，全國電線電纜行業(yè)銷售收入為11154億元，其中寶勝股份的電線電纜業(yè)務營業(yè)收入達406.59億元，市占率為3.65%，排名第一;遠東股份和起帆電纜的電線電纜業(yè)務營業(yè)收入為184.30億元和183.45億元，市占率分別為1.65%和1.64%;其余企業(yè)市場份額均低于1%。

從整體上看，我國電線電纜行業(yè)市場集中度低下，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品單一且多集中在中低壓電線電纜領域，因此中低壓電線電纜產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴重。目前，國內(nèi)大型電線電纜企業(yè)、外資企業(yè)和合資企業(yè)在國內(nèi)特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜如核電、海纜等領域開展市場競爭，在某些細分市場已經(jīng)形成幾家電線電纜企業(yè)寡頭壟斷的競爭格局。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、發(fā)展前景：行業(yè)市場規(guī)模接近1.6萬億元

南網(wǎng)電網(wǎng)明確提出，“十四五”期間規(guī)劃投資約6700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)建設和現(xiàn)代化電網(wǎng)進程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構建。根據(jù)國家對電線電纜主要應用領域-電力(新能源、智慧電網(wǎng))、軌道交通、航空航天、海洋工程等規(guī)劃來看，未來我國電線電纜行業(yè)前景向好，行業(yè)產(chǎn)品升級趨勢明顯。預計到2027年，中國電線電纜行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷售收入接近1.6萬億元。

2、發(fā)展趨勢：高端智能化進程將加快

“十四五”期間，國家將大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模;提高特高壓輸電通道利用率，加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設，也因此對電線電纜的質(zhì)量提出了新的要求。在此背景下，行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)將加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系，行業(yè)研發(fā)能力和技術水平將持續(xù)提升。同時，隨著新能源、高端裝備制造業(yè)等領域的快速崛起，對特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜的需求日益增加，未來電纜行業(yè)將加快高端智能化進程。

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