白酒是中國特有的一種蒸餾酒,在傳統(tǒng)的中國文化中有其獨特的地位,市場空間巨大。
一、白酒概況
(一)白酒的定義
白酒必須是以糧谷為主要釀酒原料,以大曲、小曲、麩曲、以及酵母等為發(fā)酵劑,經蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀、勾調而成的蒸餾酒,不能直接或間接添加非自身發(fā)酵產生的呈色呈香呈味物質。
(二)白酒的分類
白酒按生產工藝可劃分為三類,分別是固態(tài)法白酒、液態(tài)法白酒和固液法白酒。
資料來源:中商產業(yè)研究院整理
按照香型劃分,白酒包括濃香型、清香型、醬香型等十三種香型。
資料來源:中商產業(yè)研究院整理
二、產業(yè)利好政策
近年來,國家陸續(xù)出臺了多項政策鼓勵白酒行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。白酒行業(yè)相關政策具體如下:
資料來源:中商產業(yè)研究院整理
三、白酒行業(yè)現狀分析
1.市場規(guī)模增長穩(wěn)定
白酒是中國數千年來生產及飲用的傳統(tǒng)酒品,近年來,我國白酒行業(yè)市場規(guī)模增長穩(wěn)定。數據顯示,我國白酒市場規(guī)模由2017年的5654億元增長至2021年的6033億元,復合年均增長率為1.6%,預計2023年將達6488億元。
數據來源:弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理
2.白酒產量六連跌
在消費市場環(huán)境變化、年輕消費者口味變化、限制“三公”消費、“禁酒令”等多方面因素的影響下,我國白酒產量逐年下降。2022年,全國白酒累計產量671萬千升,同比下滑5.6%。這是2017年以來全國白酒產量連續(xù)第六年下跌。預計2023年我國白酒產量616萬千升。
數據來源:中商產業(yè)研究院數據庫
產量下降的背后,是我國白酒品類集中度不斷提高的體現,2022年,濃香型白酒以及醬香型白酒的產銷量占據絕對優(yōu)勢。
3.濃香型為消費主流
從白酒香型布局來看,濃香型白酒消費市場在全國覆蓋面最廣,仍為消費主流。6月10日,京東超市發(fā)布《2022年一季度白酒消費趨勢報告》。報告顯示,一季度白酒產品不同香型白酒的成交額占比中,濃香位列第一達46%,醬香型為32%,清香型為17%。
數據來源:京東超市、中商產業(yè)研究院整理
4.中端白酒市場占比高
白酒可分為四個價格范圍,高端指每500毫升的建議售售價1500元以上;次高端指每500毫升的建議售價介乎600元至1500元;中端指每500毫升的建議售價介乎100元至600元;低端指每500毫升的建議售價低于100元。目前我國中端白酒占據主流市場,市場占比達46.5%。其次,次高端、低端、高端市場占比分別為19.9%、17.8%、15.8%。
數據來源:弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理
5.規(guī)模以上企業(yè)數量
我國白酒產業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量呈下降趨勢,由2017年的1593家降至2021年的965家,現有企業(yè)競爭激烈,白酒產業(yè)集中度進一步提升。預計2023年我國白酒產業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量605家。
數據來源:中國酒業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理
6.陳年白酒
陳年白酒是由具備白酒生產資質企業(yè)以傳統(tǒng)白酒工藝釀造,出廠10年以上,且保存完好的白酒產品。近年來,茅臺酒、五糧液、汾酒、瀘州老窖特曲等品牌的陳年酒市場規(guī)模高速增長,由2017年的370億元增長至2021年的1000億元,復合年均增長率達28.2%。未來,隨著國民消費水平進一步提高,預計2023年我國陳年白酒市場規(guī)模將達1285億元。
數據來源:中國酒業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理
7.市值排行榜
數據來源:中商產業(yè)研究院整理
四、重點企業(yè)分析
1.貴州茅臺
貴州茅臺主導產品“貴州茅臺酒”是世界三大蒸餾名酒之一,也是集國家地理標志產品、有機食品和國家非物質文化遺產于一身的白酒品牌。2021年,貴州茅臺累計實現白酒產量17.1萬噸,實現營業(yè)收入1061.9億元,凈利潤達524.6億元。2022年前三季度實現營業(yè)收入871.6億元,凈利潤444億元。
數據來源:中商產業(yè)研究院整理
從主營產品來看,2021年貴州茅臺主營產品茅臺酒營業(yè)收入為934.65億元,占比88.02%。
數據來源:中商產業(yè)研究院整理
2.五糧液
五糧液主要產品“五糧液酒”是我國濃香型白酒的典型代表。同時,五糧液根據生產工藝特點開發(fā)了五糧春、五糧醇、五糧特曲、尖莊等品類齊全、層次清晰的系列酒產品。2021年,五糧液營業(yè)收入達662.09億元,凈利潤實現233.77億元。2022年前三季度實現營業(yè)收入557.79億元,凈利潤199.89億元。
數據來源:中商產業(yè)研究院整理
分產品來看,2022年上半年五糧液主營酒類、塑料制品、印刷、玻瓶,分別占營業(yè)收入的93.43%、4.18%、0.20%、0.20%。
數據來源:中商產業(yè)研究院整理
3.古井貢酒
古井貢酒是中國老八大名酒企業(yè),是中國第一家同時發(fā)行A、B兩支股票的白酒類上市公司,坐落在世界十大烈酒產區(qū)之一的安徽省亳州市。2021年,古井貢酒營業(yè)收入達132.7億元,實現凈利潤22.98億元。2022年前三季度實現營業(yè)收入127.65億元,凈利潤26.23億元。
數據來源:中商產業(yè)研究院整理
從主營業(yè)務來看,2021年古井貢酒主營白酒業(yè)務、酒店業(yè)務,營業(yè)收入占比分別為96.61%、0.28%。
數據來源:中商產業(yè)研究院整理
4.山西汾酒
山西汾酒的主要產品汾酒是我國清香型白酒的典型代表,竹葉青酒是著名的保健養(yǎng)生酒,在國內外享譽盛名。山西汾酒2021年實現營業(yè)收入199.71億元,凈利潤53.14億元。2022年前三季度實現營業(yè)收入221.44億元,實現凈利潤71.09億元。
數據來源:中商產業(yè)研究院整理
從主營產品來看,2021年山西汾酒主營產品包括汾酒、配制酒、系列酒,分別實現營業(yè)收入179.2億元、12.5億元、6.38億元,占比分別為89.73%、6.26%、3.19%。
數據來源:中商產業(yè)研究院整理
5.洋河股份
洋河股份是全國大型白酒生產企業(yè),是白酒行業(yè)唯一擁有洋河、雙溝兩大中國名酒,兩個中華老字號,六枚中國馳名商標的企業(yè)。洋河股份主導產品夢之藍、天之藍、海之藍、蘇酒、珍寶坊、洋河大曲、雙溝大曲等系列白酒,在全國享有較高的品牌知名度和美譽度。2021年,洋河股份營業(yè)收入達253.5億元,凈利潤達75.08億元。2022年前三季度,洋河股份實現營業(yè)收入264.83億元,凈利潤達90.71億元。
數據來源:中商產業(yè)研究院整理
2022年上半年洋河股份主營產品包括白酒、紅酒,分別占營業(yè)收入的97.39%、0.55%。
數據來源:中商產業(yè)研究院整理
五、白酒行業(yè)發(fā)展前景
1.文化因素推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展
作為歷史悠久且深受中國人民喜愛及飲用的傳統(tǒng)飲料,白酒文化在中國擁有獨特的地位。白酒的生產歷史超過5000年,在悠長的發(fā)展過程中形成了獨一無二的風格。2021年,“第十三屆全國人民代表大會第四次會議第5834號批示”指出工業(yè)和信息化部有意將中國白酒提名為世界文化遺產。在中國傳統(tǒng)文化中,白酒在很大程度上被認為是一種社交酒精飲料。人們經常與朋友及業(yè)務伙伴一起喝白酒,以珍惜彼等的友誼及成功。因此,文化因素作為飲用白酒的基礎持續(xù)推動中國白酒行業(yè)的增長。
2.個人收入提高為行業(yè)發(fā)展奠定基礎
居民消費對中國經濟增長的貢獻顯著增加,中國人民生活水平不斷提高,消費者的消費欲逐漸改變,消費不斷升級。2017年至2021年中國居民人均消費支出持續(xù)以復合年增長率7.1%增長,為白酒行業(yè)發(fā)展奠定堅實的經濟基礎,
3.醬香型白酒為行業(yè)提供動力
醬香型白酒香味層次豐富,具有獨特鮮味,加上卓越的釀造工藝,醬香型白酒已成為中國白酒行業(yè)發(fā)展的新動力。由于生產次高端及高端醬香型白酒需要獨特的地理環(huán)境及白酒釀造中較長的蒸餾時間,醬香型白酒已成為稀缺品。憑借較佳的產品質量及多樣化的口味,醬香型白酒已成為諸多尋求次高端及高端白酒產品的消費者的首選。
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