智能音箱的關(guān)鍵特性包括語(yǔ)音交互、內(nèi)容分享、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及智能家居控制。

最開始功能以播放音樂和語(yǔ)音助手為主，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，應(yīng)用場(chǎng)景不斷增加。

從最初的語(yǔ)音助手增強(qiáng)人機(jī)交互性，到現(xiàn)在的智能音箱與其他智能家居互聯(lián)提升用戶體驗(yàn)，因?yàn)槿斯ぶ悄苷Z(yǔ)音控制成為智能家居設(shè)備控制中心入口的潛力。

智能音箱將聲學(xué)設(shè)計(jì)、無(wú)線技術(shù)、語(yǔ)音識(shí)別、遠(yuǎn)場(chǎng)拾音、語(yǔ)義分析等眾多技術(shù)融合在一起，相較于普通藍(lán)牙音箱，無(wú)論在硬件或軟件系統(tǒng)上都采用了更先進(jìn)的技術(shù)作為支撐。

智能音箱產(chǎn)品迅速發(fā)展的背后所帶來的絕不僅僅是家電設(shè)備市場(chǎng)本身的空間，更重要的則是由智能語(yǔ)音揭示了智能家居和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)級(jí)變革與商業(yè)新生態(tài)的可能性。

自2014年11月亞馬遜首發(fā)智能音箱Echo引爆需求后，海外谷歌、蘋果先后推出智能音箱產(chǎn)品。

谷歌在2016年5月推出GoogleHome，2017年蘋果推出HomePod，阿里巴巴、小米、華為、微軟等也相繼推出智能音箱。

相較于已全面普及的智能手機(jī)，智能音箱的產(chǎn)業(yè)布局當(dāng)前仍處于初期階段，入口替代仍需產(chǎn)業(yè)技術(shù)的廣度及深度發(fā)展。

1.智能音箱市場(chǎng)規(guī)模

Omdia最新報(bào)告顯示，2020年全球智能音箱市場(chǎng)出貨量達(dá)1.54億，同比增長(zhǎng)58%。

其中，北美地區(qū)的智能音箱出貨量同比增長(zhǎng)了71%，達(dá)到7290萬(wàn)臺(tái)，這是自2017年以來該市場(chǎng)的最高增長(zhǎng)率。

亞洲市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了顯著的增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)率達(dá)到48%，出貨量達(dá)到6400萬(wàn)臺(tái)。

智能音箱的銷售收入在2020年達(dá)到了113億美元，并預(yù)計(jì)將在2021年達(dá)到147億美元。

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤(ChineseSmart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告,2021年一季度中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量為1003萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)15.5%;市場(chǎng)銷額為26.9億元,同比增長(zhǎng)47.2%。

據(jù)eMarketer統(tǒng)計(jì)，中國(guó)智能音箱普及率僅10%，相較同期各發(fā)達(dá)國(guó)家普及率仍有明顯差距，其中行業(yè)引領(lǐng)的美國(guó)更是高達(dá)26%，中國(guó)潛在用戶群體高達(dá)2.24億，市場(chǎng)空間仍較廣闊。

2.智能音響產(chǎn)業(yè)鏈

智能家居全新入口智能音箱出貨量增長(zhǎng)迅速，未來產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)將迎來新的成長(zhǎng)空間。

智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，從上游往終端分別是：元器件供應(yīng)商（包括主控芯片廠、聲學(xué)零組件MEMS麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器）、語(yǔ)音識(shí)別、OEM組裝廠和終端品牌。

核心技術(shù)主要有四個(gè)方面，硬件層面的芯片技術(shù)和麥克風(fēng)陣列技術(shù)（語(yǔ)音識(shí)別的硬件支持），以及軟件層面的語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)和語(yǔ)義理解技術(shù)。

3.智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈上游：硬件

主控芯片

芯片廠商主要為智能音箱提供主控芯片、內(nèi)存芯片、處理器芯片、音頻芯片、通信芯片、電源系統(tǒng)管理芯片等，其中主控芯片作為主板的核心組成部分，優(yōu)質(zhì)的主控芯片可有效提升智能音箱音質(zhì)，發(fā)揮音效設(shè)備及麥克風(fēng)的最佳性能。

智能音箱芯片市場(chǎng)的主要參與者包括聯(lián)發(fā)科、高通、英特爾、蘋果、晶晨、瑞芯微、全志科技、北京君正、海思、紫光展銳和Rokid等。

主流智能音箱主控芯片概覽：

MEMS麥克風(fēng)

麥克風(fēng)陣列技術(shù)用于語(yǔ)音信號(hào)處理，對(duì)接收聲波進(jìn)行過濾，起到抑制噪聲、消除回聲、去混響等作用。

根據(jù)麥姆斯咨詢統(tǒng)計(jì)，MEMS麥克風(fēng)出貨量前三位為樓氏、歌爾股份、瑞聲科技。

樓氏電子市場(chǎng)份額達(dá)36%，歌爾股份、瑞聲科技、共達(dá)電聲、敏芯股份市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到31%/10%/4%/3%，合計(jì)占據(jù)48%。

2019年MEMS麥克風(fēng)廠商市場(chǎng)份額（營(yíng)收口徑）：

消費(fèi)級(jí)MEMS麥克風(fēng)整體市場(chǎng)規(guī)模有望從2019年的17億美元增長(zhǎng)至2023年的接近21億美元，CAGR超過5%。

4.智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈中游：語(yǔ)音識(shí)別

語(yǔ)音技術(shù)主要為語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音合成及自然語(yǔ)言理解技術(shù)，其中語(yǔ)音識(shí)別為智能音箱的基礎(chǔ)，語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)的高低決定智能音箱識(shí)別語(yǔ)音的準(zhǔn)確性，直接影響用戶體驗(yàn)。

語(yǔ)音識(shí)別是智能語(yǔ)音的前端技術(shù)，在語(yǔ)音識(shí)別領(lǐng)域，通過高性能麥克風(fēng)陣列和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法可以實(shí)現(xiàn)高精度識(shí)別。

語(yǔ)音識(shí)別將人發(fā)出的語(yǔ)音詞匯內(nèi)容轉(zhuǎn)換為文字或指令，主要是分析句子、句法以及結(jié)構(gòu)，以便將人類語(yǔ)言轉(zhuǎn)換為計(jì)算機(jī)語(yǔ)言。以深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法取代傳統(tǒng)模型后，語(yǔ)音識(shí)別的單詞錯(cuò)誤率每年下降約18%，以谷歌、微軟、亞馬遜為代表的巨頭已經(jīng)開發(fā)出具備人類級(jí)別的語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)。

依靠深度學(xué)習(xí)和芯片突破，語(yǔ)音識(shí)別的準(zhǔn)確度不斷提升。

此前的機(jī)器聽覺與深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為近年語(yǔ)音技術(shù)推進(jìn)的驅(qū)動(dòng)力。

麥克風(fēng)陣列拾音器、ADC技術(shù)下的語(yǔ)音識(shí)別，使機(jī)器聽覺得到長(zhǎng)足優(yōu)化，而2011年后微軟提出的基于上下文相關(guān)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和隱馬爾科夫模型，則使智能語(yǔ)音算法得到長(zhǎng)足優(yōu)化，伴隨具體的多種識(shí)別、檢測(cè)、處理算法優(yōu)化，直接推動(dòng)了智能音箱產(chǎn)品的落地。

語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)框架:

圖片資料來源：亞馬遜

語(yǔ)音識(shí)別作為人工智能產(chǎn)業(yè)中極其重要的一個(gè)組成部分，擔(dān)任著人機(jī)交互應(yīng)用時(shí)的輸入和輸出接口，也相應(yīng)地受到產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的影響，受到一眾投資機(jī)構(gòu)的追捧。

2017-2021年2月，參與到語(yǔ)音識(shí)別行業(yè)的投資事件達(dá)143件，投資金額達(dá)170.77億人民幣。

從數(shù)據(jù)可以看出，語(yǔ)音識(shí)別相關(guān)公司在2018年獲得的投資額及投資事件數(shù)達(dá)到一次爆發(fā)，分別達(dá)到62.3億人民幣、55次投資。隨后在2019年至2020年，投資活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)。

語(yǔ)音識(shí)別領(lǐng)域主要玩家包括蘋果、亞馬遜、科大訊飛、百度、阿里等。

語(yǔ)音識(shí)別產(chǎn)業(yè)鏈分析：

圖片資料來源：融中研究

5.智能音箱競(jìng)爭(zhēng)格局

智能音箱市場(chǎng)的高速發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)格局將直接影響其上下游，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所需要的高度技術(shù)含量及龐大產(chǎn)業(yè)流量資源。

目前全球智能音箱市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，全球科技大廠積極發(fā)展各自智能生態(tài)圈，市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中。

音箱相較手機(jī)的入口替代優(yōu)勢(shì)，正是在于家居環(huán)境下的交互便利性、智能自主性，而當(dāng)前技術(shù)深度及內(nèi)容廣度上的開發(fā)，將成為頭部玩家的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

全球智能音箱市場(chǎng)以美國(guó)三巨頭與中國(guó)三巨頭為主。

美國(guó)智能音箱市場(chǎng)起步較早，因此目前谷歌和亞馬遜的全球市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先，阿里、百度、小米等于2017年下半年進(jìn)入智能音箱市場(chǎng)，追趕迅速，市場(chǎng)份額逐步提升。

最早布局的亞馬遜及隨后的谷歌是全球市場(chǎng)的絕對(duì)核心玩家，與后續(xù)跟進(jìn)的蘋果作為美國(guó)三大巨頭占據(jù)高比例市場(chǎng)。蘋果在2020年10月發(fā)布了HomePod Mini，有利于其出貨量及市場(chǎng)份額提升。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年亞馬遜、谷歌、阿里巴巴、百度、小米占據(jù)全球智能音箱前五市場(chǎng)份額，五家頭部企業(yè)合計(jì)占據(jù)全球84.9%市場(chǎng)份額。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)品牌格局看，三足鼎立的局面已定。

百度穩(wěn)坐屏幕音箱品類第一寶座,一季度份額達(dá)到58.6%,較去年同期增長(zhǎng)10.5個(gè)百分點(diǎn);小米憑借小米觸屏音箱和紅米兩款屏幕音箱的高性價(jià)比,位居第二,但份額較去年同期有所下降;天貓精靈在2020年下半年開始加快屏幕音箱的布局,一季度份額微增。

小米與美的達(dá)成戰(zhàn)略合作，在智能家居生態(tài)鏈及互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域合作；阿里巴巴與飛利浦戰(zhàn)略合作，“天貓精靈”智能音箱支持飛利浦多款家居設(shè)備。智能音箱有望成為未來智能家居生態(tài)鏈入口。

根據(jù)SooPAT專利查詢平臺(tái)有關(guān)“智能音箱”關(guān)鍵詞的專利顯示，2013-2020年，我國(guó)智能音箱技術(shù)專利公開量呈快速上升趨勢(shì)，公開數(shù)量變化趨勢(shì)與申請(qǐng)量變化趨勢(shì)相吻合。

平臺(tái)中有關(guān)“智能音箱”關(guān)鍵詞的專利顯示，截止到2020年12月，中國(guó)智能音箱技術(shù)專利申請(qǐng)人排名首位的是北京小米移動(dòng)軟件有限公司，專利申請(qǐng)數(shù)量為147件，占比為5.61%。

排在第二位的是百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司，專利申請(qǐng)總數(shù)為114件，占比為2.64%，主要集中在語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音輸入、語(yǔ)音合成等技術(shù)領(lǐng)域。

小米公司和百度公司在智能音箱領(lǐng)域?qū)＠季謹(jǐn)?shù)量上居于領(lǐng)先地位。

中國(guó)電聲行業(yè)龍頭企業(yè)歌爾股份有限公司專利申請(qǐng)數(shù)量為69件，排在第三位。

中國(guó)智能音箱領(lǐng)域另一互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴集團(tuán)專利申請(qǐng)數(shù)量為69件，占比為2.64%。

當(dāng)后續(xù)智能音箱市場(chǎng)普及且頭部巨頭形成寡頭獨(dú)占優(yōu)勢(shì)后，則各內(nèi)容端、智能家電供應(yīng)商將因需兼容而反向受制于音箱廠商及其構(gòu)筑的平臺(tái)，流量變現(xiàn)能力將大幅增加。

當(dāng)前智能音箱市場(chǎng)線上線下渠道均呈現(xiàn)多元化發(fā)展,其中線上除傳統(tǒng)的電商天貓、京東、蘇寧外,社群平臺(tái)(拼多多、微信、小紅書)、短視頻平臺(tái)(抖音、快手)、直播平臺(tái)(天貓、京東)、內(nèi)容播放平臺(tái)(愛奇藝、騰訊)等興起。隨著一二線市場(chǎng)趨于飽和,下沉市場(chǎng)將成為新的必爭(zhēng)之地。

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